今日(9月27日),有着“全球新经济金融服务第一股”之称的华兴资本控股有限公司(股票代码:1911.HK)正式在香港交易所主板挂牌交易。开盘后跌幅扩大,截至收盘,股价跌22.33%,报24.7港元。总市值135亿港元。
华兴资本每股发行价定为31.8港元。此次共发行8500万股股份,粗略计算约募资28亿港元。其中,蚂蚁金服与雪湖资本作为基石投资人各认购5000万美元,LGT认购份额为2500万美元。三家基石投资人的认购份额超过1/3。
此次IPO募资金额为3亿美元至4亿美元,投行对华兴资本给出的估值区间为30亿美元至40亿美元。
华兴资本更新的招股书显示,2018年上半年,华兴资本总营业收入增至1.08亿美元,同比增长达100%,而同期经营利润则达到2030万美元。
公司以往财务数据显示,2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元,年内盈利3.2万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入2.12亿美元,盈利5810.3万美元。2016年,华兴资本实现收入1.33亿美元,年内盈利3183.3万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入1.44亿美元,盈利5517.9万美元。
按照包凡计划,上市后,华兴资本将重点布局三个方面:加大力度吸引顶尖人才;持续增加风控与运营的技术与硬件设施投入;着力国际化业务拓展,助力新经济创业者开拓跨境业务,亦为投资人提供全球资产配置选择。
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